Dewan Easyjet siap menerima tawaran pengambilalihan oleh perusahaan ekuitas swasta Castlelake, dalam sebuah langkah yang dapat menambahkan maskapai penerbangan tersebut ke dalam daftar perusahaan blue-chip yang telah mengumumkan rencana untuk keluar dari London Stock Exchange sejak awal tahun.

Tawaran £6,90 per saham, tawaran kelima berturut-turut yang diajukan Castlelake untuk Easyjet, jauh lebih tinggi dari tawaran awal £5,60 tetapi masih lebih rendah dari tawaran £7 per saham yang telah ditahan oleh beberapa pemegang saham. Mereka menilai perusahaan sebesar £5,2 miliar — atau £5,5 miliar dalam basis terdilusi penuh, kata seorang juru bicara.

“Setelah meninjaunya dengan cermat bersama para penasihatnya, dewan easyJet menyimpulkan bahwa persyaratan finansial dari proposal kelima berada pada nilai yang akan direkomendasikan oleh dewan kepada pemegang saham Easyjet,” kata maskapai itu dalam sebuah pernyataan.

Easyjet sebelumnya membidik tawaran pengambilalihan yang ‘oportunistik’

Langkah Easyjet untuk mencapai kesepakatan dengan Castlelake terjadi setelah perusahaan tersebut menolak serangkaian proposal pengambilalihan sebelumnya, dan menggambarkannya sebagai “oportunistik” pada saat harga sahamnya jatuh ke posisi terendah akibat perang Iran.

Menyusul penolakan tawaran ketiganya, perusahaan ekuitas swasta tersebut mengajukan permohonan publik agar investor meninjau sendiri tawaran tersebut dan melobi maskapai penerbangan tersebut untuk terlibat dalam penawaran tersebut.

Penawar mengkritik maskapai tersebut karena “keengganannya untuk terlibat secara berarti” dengan minatnya dalam pengambilalihan, yang dimulai dengan penawaran pertamanya pada 12 Juni.

Beberapa investor telah mendesak Easyjet untuk mempertahankan tawaran £7 per saham. Salah satu pemegang saham besar mengatakan kepada Financial Times: “Saya pikir mereka akan terlibat jika harganya tujuh plus.”

Namun setelah tawaran pengambilalihan keempat sebesar £6,50, dewan direksi Easyjet memberi isyarat bahwa mereka bersedia untuk terlibat dengan perusahaan ekuitas swasta dan mengatakan pihaknya berencana untuk memberikan beberapa informasi komersial kepada penawar untuk membantunya menghasilkan “proposal yang lebih menarik”.

Kendaraan yang mengajukan penawaran ini 49 persennya akan dimiliki oleh Castlelake dan 51 persen oleh warga negara Uni Eropa, termasuk mantan bos Malaysia Airlines Peter Bellew dan Mark Breen, kepala eksekutif Oneiros Aerospace yang berbasis di Dublin.

Keterlibatan mereka dalam penawaran tersebut diperlukan karena aturan persaingan UE yang mengharuskan pengambilalihan melibatkan keterlibatan signifikan warga negara Eropa.